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Na pequena cidade pobre de Asa Branca, no Nordeste brasileiro, Roque Santeiro é adorado como um santo. Ele teria sido morto por um bandido, 18 anos atrás, tentando salvar a igreja local. Após seu desaparecimento, lideranças locais, como o latifundiário Sinhozinho Malta e o prefeito Florindo, aproveitaram para controlar a humilde população. Eles até inventam uma viúva, Porcina, que deveria ter se casado com Roque secretamente antes de sua morte. O que eles não esperam é que Roque esteja vivo, e ele volte, supostamente, para "salvar seu povo". Enquanto isso, fatos misteriosos cercam Asa Branca, como um Lobisomem, uma equipe de filmagem que está tentando fazer um filme sobre a história de Roque e assassinos violentos.Agora Malta, Florindo, Porcina e outros devem segurá-lo e explicar a "verdade" aos seus plebeus, numa tentativa desesperada de salvar o próprio fundo.