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Dois jovens, Pardal e Bebel, chegam a Poços de Caldas, Minas Gerais, se apaixonam, mas escondem, um do outro, sua real identidade. Pardal se instala em um velho vagão de trem, espaço que divide com Gibi, um menino negro que fugiu do orfanato e que tem como maior sonho ser adotado. Apesar da diferença de idade entre os dois, eles se tornam amigos e companheiros. Gibi vai mais longe, pensa que finalmente encontrou um pai. Emocionado ao saber dos sentimentos do menino, Pardal promete que fará o possível para adotá-lo. Para sobreviver, Sparrow começa a fazer esculturas de ferro e a vendê-las na cidade.