Nos tempos antigos, o clã Yun apareceu no mundo e foi capaz de controlar o poder entre o céu e a terra. Enquanto outras raças já haviam se curvado a este poder, o humano Rei Xin escolheu um caminho diferente e desafiou o poder esmagador como mortal. No entanto, quando perdeu para Ditian, o rei do clã Yun, ele morreu em batalha. Ao custo de sua vida, a princesa protegeu o Príncipe Wu Geng de ser perseguido pelo clã Yun.

O príncipe Wu Geng, cheio de tristeza e ressentimento, foi reduzido a um escravo de baixa categoria numa mina em Pingyang. No entanto, ele estava determinado a restaurar seu país, opor-se ao clã Yun e vingar sua família. Com a ajuda de Fu Xi, o sumo sacerdote do Ministério Shenyin, o Príncipe Wu Geng procurou aliados para sua missão de derrubar o Clã Yun e reconquistar sua liberdade.

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